11월 5일 | 오늘의 종목 리포트 TOP5

3분기 연결 매출은 5조 1,872억원으로 전년 동기 대비 15.1%, 영업이익은 1,431억원으로 120.9% 증가했습니다. 영업이익은 시장 기대치 1,273억원을 12.4% 웃돌았습니다.

물류 부문 영업이익은 932억원으로 전년 동기 대비 151.2% 늘었고, 전사 영업이익 증가분 783억원의 70% 이상을 차지했습니다. 3분기 평균 SCFI가 전분기 대비 47% 상승한 영향이 컸습니다.

미래에셋증권은 투자의견 매수와 목표주가 5만6천원을 유지했습니다. 4분기에는 석탄 감산과 운임 조정으로 영업이익이 1,109억원으로 감소할 것으로 전망했습니다.

3분기 연결 매출은 4조 4,973억원으로 전년 동기 대비 13.1%, 영업이익은 5,523억원으로 1,040.3% 증가했습니다. 영업이익은 시장 기대치 약 5,280억원을 웃돌았습니다.

하나증권은 투자의견 매수와 12개월 목표주가 14만원을 유지했습니다. 현재 주가에는 배당 가치가 반영됐지만 앤트로픽 지분과 데이터센터 가치는 충분히 반영되지 않았다고 판단했습니다.

원문은 2026년 연결 영업이익이 2조원에 근접할 것으로 전망했습니다. 2027년 비과세 배당과 신규 주파수·요금제 개편, 데이터센터 이익을 추가 동력으로 제시했습니다.

3분기 매출은 약 2.7조원으로 전년 동기 대비 39.0% 증가했고, 영업이익은 1,477억원으로 14.8% 감소했지만 시장 기대치에는 부합했습니다.

하나증권은 투자의견 매수와 목표주가 36만5천원을 유지했습니다. 발전 부문 마진 둔화와 PDH 적자를 감안하면 3분기 실적은 양호하다고 평가했습니다.

원문은 연간 최대 순이익 달성 가능성이 높아 기말 주당배당금이 상향될 것으로 전망했습니다. 2027년 기준 주가수익비율 6.1배, 주가순자산비율 0.5배를 제시했습니다.

3분기 연결 총매출은 2조 5,681억원으로 전년 동기 대비 11%, 영업이익은 946억원으로 30% 증가했습니다. 영업이익은 시장 기대치 853억원을 웃돌았습니다.

백화점 기존점 성장률은 8%였고 고정비 부담 완화로 영업이익률이 전분기 대비 0.3%포인트 상승했습니다. 지누스 영업손실은 125억원으로 예상보다 크게 줄었습니다.

하나증권은 투자의견 매수와 목표주가 12만원을 유지했습니다. 4분기 백화점 영업이익은 전년 동기 대비 44% 증가한 1,528억원으로 전망했습니다.

3분기 순이익은 전년 동기 대비 27.2% 증가한 1,417억원으로 하나증권 예상치를 소폭 웃돌았습니다. 자금운용손익이 예상보다 양호했습니다.

3분기 대출성장률은 0.8%에 그쳤고 순이자마진은 전분기 대비 2bp 상승한 2.15%였습니다. 주택담보·개인사업자대출 증가를 전월세·신용대출 감소가 상쇄했습니다.

하나증권은 투자의견 매수와 목표주가 3만5천원을 유지했습니다. 4분기 대출성장률이 약 4%로 회복될 수 있다고 전망했습니다.